Naučna zapažanja i mnoga lična iskustva sugeriraju da živimo u višedimenzionalnoj stvarnosti, gdje se nebrojeni svjetovi, svemiri s većim brojem dimenzija isprepliću i utječu jedni na druge. Film je snimljen u Peruu, gdje postoji niz posebnih energetskih zona i gdje stotine ljudi vrlo često promatraju divne svjetlosne objekte, koje nazivamo NLO-ima. I ne radi se samo o promatranju predmeta, već i o posebnim humanoidnim bićima. Dokaz o tome u filmu daju ne samo seljani, već i vojni piloti, gradonačelnici i vladin stručnjak za fenomen NLO-a. Peruanski šamani već dugo surađuju s bićima iz drugih svjetova, dimenzija - pomažu im da liječe ljude i podučavaju ih. Film također objašnjava obrasce na ravnici Nazca i spominje posebne sposobnosti životinja, poput teleportacije kraljičinih termita.